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禹城市多方位推进企业直接融资方式创新
发布时间:2016年12月09日
  近日,禹城农村商业银行股份有限公司成功发行一笔10年期的二级资本债券,金额3亿元,票面利率4.6%,主承销商为东海证券股份有限公司。这是我市首笔二级资本债券,也是我市银行机构发行的首笔债券。二级资本债券是商业银行为增加二级资本在银行间债券市场公开发行的债券。商业银行发行二级资本债券,一是有利于提高银行资本充足率,二是有利于拓宽商业银行的资本补充渠道,三是有利于提升银行内部转移定价水平,四是有利于优化商业银行资本结构、增强风险抵御能力。

  近年来,市金融办积极鼓励企业通过发行债券拓宽融资渠道,目前我市共有16家企业通过发行城投债、短期融资券、中小企业集合票据、中期票据、中小企业私募债、小额贷款资产收益权产品、非公开定向融资工具(PPN)、委托债权、公司债、二级资本债券等10种债券融资工具融资136亿元,其中,今年1-11月份,全市发行公司债、城投债、二级资本债券等4只债券,融资38亿元,融资金额为历年最高,创新品种种类也为历年最多。

  近年来,禹城市作为全省县域金融创新发展试点市,以创新直接融资方式为工作重点,综合运用上市首发融资、定向增发、私募股权、债券融资等融资手段,直接融资显著提升。今年1-10月份,实现直接融资31.22亿元,同比增长26.55%,提前完成全年任务。

  一是加速推进上市企业定向增发。禹城市充分发挥上市公司融资平台作用和战略并购优势,鼓励企业通过增发融资、并购重组等方式拓展和延伸产业链条。今年来,通裕重工、龙力生物2家公司分别实施定向增发融资14.04亿元和4.99亿元,目前,禹城市3家上市公司累计实现上市融资(含再融资)61.89亿元。同时,禹城市企业还积极通过并购重组实现产业转型升级,保龄宝公司入股禹城市农商行成为第一大股东;通裕重工并购重组常州三家铸造企业,拉长了产业链;龙力生物控股鳌龙农业科技公司,建立现代农业生态示范园,今年7月成功以10.6亿元收购兆荣联合和快云科技2家互联网企业,打造“互联网+健康”的新模式,实现了转型升级。

  二是大力推进科技企业在“新三板”挂牌。2016年7月26日,天辰智能停车设备股份有限公司获得“新三板”批复同意挂牌,目前,禹城市共有2家企业在新三板挂牌,挂牌融资2535万元,另有浩阳环境等4家企业启动新三板挂牌工作。

  三是集群化推进区域市场挂牌。禹城市以齐鲁股权交易中心为重点,开拓上海股权交易中心和深圳前海股权交易中心等市场,大力推进新四板挂牌,累计推进11家企业在场外市场挂牌,其中齐鲁股权交易中心挂牌企业浩阳环境股份有限公司成功入选省直投基金第一批投资企业,获得资金288万元。

  四是分类突破债券市场。11月17日,禹城农商银行成功发行全市首笔二级资本债券,融资3亿元,是德州市首笔二级资本债券,也是德州市银行机构发行的首笔债券。目前,禹城市实现了短期债券、中期票据、集合票据、私募债全覆盖,融资主体从工业到金融领域,累计债券融资金额28.7亿元。

  五是有效运用多种私募融资工具。今年来,百龙创园引进私募资金2.5亿元,通裕重工等4家企业质押股权融资6.125亿元,丰富了企业融资渠道。

  

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